家族辦公室的概念起源於古羅馬，其目的是集中管理和保護家族的財富和利益。到了1882年，美國的洛克菲勒家族(Rockefeller) 建立了第一個家族辦公室，由專業經理人負責集中管理財富，服務範圍涵蓋投資、財務、法律、慈善等領域。家族辦公室的存在使得家族財富能夠高效地傳承給世世代代。